2017年中国床垫行业市场发展现状

自21世纪以来 ，我国床垫业发展势头良好 ，目前中国已成为全球最重要的床垫生产基地和最具潜力的消费市场 。我国床垫市场总体概况如下 ：

1）在制造领域 ，行业集中度较低 ，企业之间差距明显。据粗略估计 ，我国床垫企业有上千家左右 ，其中年产能力在20万张以上的专业床垫制造商大概在20家左右 。我国床垫企业大部分是中小企业 ，总数虽多 ，但专业程度层次不齐 。既有专业的床垫制造厂家 ，也有将床垫 、家具 、床上用品等业务混合经营的企业 ，更有不具产品设计能力的初级加工工厂 。大量生产企业的涌现使得行业竞争加剧 ，床垫企业在规模 、技术 、资金方面 ，尤其是在品牌推广等方面存在着较大的差距 ，全国性的床垫品牌屈指可数 。

2）在消费领域 ，居民的床垫消费水平层次明显 。目前 ，我国床垫消费市场基本分为三类 ：在珠三角 、长三角及东部沿海发达城市的床垫市场 ，形成了较为固定的中高端床垫产品市场及消费群 ，市场规模稳定增长 ；其他各地中心城市的消费主体以中等产品为主 ，高端产品的潜在客户群体占有率较低 ；各地乡镇和农村市场的消费主体以中低端产品为主 ，大部分消费者主要是解决基本睡眠需求 ，且对床垫产品的价格 、耐用性要求较高 。

家具行业属于劳动密集型产业 ，改革开放之初 ，我国吸引了大批欧美厂商在内地投资建厂 ，主要是看中了国内巨大的劳动力市场和相对低廉的劳动力价格 。长期的代工经验 ，使得我国家具行业形成大批具备优秀加工能力的厂商和技工 ，但是设计人才方面却极度缺乏 。我国大小家具生产企业5万家 ，设计师却不足500人 ，业内尚未形成一家具有自主知名品牌的出口企业 。在家具设计方面 ，基本上无自主设计能力 ，主要是贴牌生产或者互相抄袭 。

图表1 ：中国家具行业微笑曲线

资料来源 ：前瞻产业研究院整理

2017年中国床垫行业市场规模分析

根据CSIL数据 ，2016年我国床垫消费约541亿元（81.8亿美元），过去5年符合增速13% ，已超过美国成为全球最大的床垫消费市场 。目前 ，我国床垫行业仍存在渗透率低（不足50%） 、更换周期长（平均更换周期近10 年 ，远高于美国3-5年更换周期） 、消费单价低等问题 。

随着居民可支配收入及生活水平的提高 ，人们对睡眠环境 、床垫质量和外观感性等要求越来越高 ，在消费升级 、普及率提升 、更换周期缩短的推动下，我国床垫行业市场规模仍有望保持稳健增长 。

图表2 ：2008-2017年中国床垫行业市场规模统计（单位 ：亿元 ，%）

资料来源 ：前瞻产业研究院整理

另据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国床垫行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计 ，我国规模以上企业床垫销量呈快速增长趋势 ，尤其是2007年增速高达39% ，2009年以来年均增速保持在18%以上 ，2016年规模以上企业共销售床垫5913万张 。

图表3 ：2006-2017年中国规模以上企业床垫销量（单位：万张 ，%）

资料来源 ：前瞻产业研究院整理

2017年中国床垫行业市场发展特点

中国床垫市场是一个正在快速发展的市场 。中国消费人群的睡眠习惯从板床到棕床到以弹簧床垫为主 ，各种睡眠载体并存仅仅用了短短20年 。其发展速度之快 ，市场潜力之大 ，已经引起了国外同行的重大关注 。中国床垫业发展过程中呈现出的特征为 ：

1 、行业集中度低 ，竞争激烈

根据初步统计 ，目前我国床垫生产企业已达上千家，但行业缺乏绝对的龙头垄断企业 ，即使是目前市场规模占比TOP3的企业近年来的销售规模占比也不过在3%左右 ，以排名第三的喜临门为例 ，近年市场份额均不到3% 。

图表4 ：2010-2016年喜临门床垫收入市场占比（单位 ：%）

资料来源 ：前瞻产业研究院整理

2 、消费市场品牌竞争与家居流派强相关

由于床垫消费者消费行为的特点 ，导致床垫行业品牌竞争区域性较强 ，这也是床垫行业难以涌现出绝对全国龙头企业的主要原因 。

国内品牌的生产基地大多布局在几大派别家具集聚地 。如华南的粤派家具 ；华东有苏派家具 、西南有川派家具 、华北有京派家具 ，毗邻家具集聚地投产 ，具备原材料和交通物流等成本优势 。而外资品牌的生产基地多集中在经济发达地区 。

3 、行业生产企业区域集中度高

根据国家统计局数据 ，我国床垫行业企业主要聚集在广东 、浙江 、上海 、江苏 、安徽等地 ，从近五年前五省市的企业数占比来看 ，基本上保持在70%左右 ，显示出行业区域集中度较高 。

图表5 ：2011-2017年床垫行业前五省市企业数所占比重（单位 ：%）